Nicky es un hombre que durante toda su vida se ha dedicado a la estafa, por lo que ahora es un maestro consumado en este arte. Por su parte, Jess es una recién llegada y por lo tanto una novata total.
Jess tiene suerte y es acogida por Nicky, que la pone bajo su tutela y le enseña todos los trucos que sabe para poder estafar. Poco a poco los dos se van acercando uno al otro, algo que sucede sobre todo por parte de Jess.
Es así como comienzan un romance hasta que Nicky decide que lo mejor es que rompan la relación. De esta forma cada uno se va por su lado y no se ven durante un tiempo, hasta que pasados tres años se reencuentran.
Lo hacen en Buenos Aires. Allí Jess aparece convertida en lo que se conoce como una mujer fatal, mientras que Nicky está allí por las apuestas, que son bastante elevadas.